ブルックフィールド・アセット・マネジメント
 | |
| 会社の種類 | 公共 |
|---|---|
| 業界 | 資産運用管理 |
| 設立 | 2022年12月12日 |
| 本部 | 250 Vesey Street、 |
| Webサイト | bam.brookfield.com |
ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、カナダとアメリカのオルタナティブ資産運用会社です。同社は2022年12月にブルックフィールド・コーポレーションの資産運用事業のスピンオフとして設立され、不動産、インフラ、再生可能エネルギー、プライベートエクイティ、クレジット市場など、世界各地の市場における投資運用を行っています。
設立当初はトロントに本社を置いていましたが、2024年12月にニューヨーク市に移転しました。ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、ブルックフィールド・コーポレーションが73%を所有しています。[1]
ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、ブルックフィールド・コーポレーションのCEOも兼務するJ・ブルース・フラットCEOによって運営されています。2024年後半には、運用資産が1兆米ドルの 大台に達し、世界最大級の投資会社の一つとなりました。
歴史
2022年5月12日、ブルックフィールドは資産運用事業をスピンオフし、時価総額800億米ドルの新たな上場企業を設立すると発表した。3か月前にもブルックフィールドは事業分離の構想を示唆していた。ブルース・フラット CEOは株主への四半期報告書の中で、「現在のブルックフィールドは、本質的に大きく異なるものの、非常にうまく連携する2つの事業で構成されています。今後、これらの事業はそれぞれ、さらなる成長を遂げる大きな可能性を秘めていると考えています。しかし、この成長を実現するためには、相互補完性と連携というメリットを維持しながら、分離すべきだと判断しました」と述べた。当時ブルックフィールド・アセット・マネジメントと呼ばれていた既存会社はブルックフィールド・コーポレーションに社名変更され、スピンオフ企業もブルックフィールド・アセット・マネジメントの名称を使用する。スピンオフ時点で、ブルックフィールド・コーポレーションは新会社の株式の75%を保有し、25%は公開される。[2]この決定は、世界で最も複雑な企業の一つにさらなる層を加えた。フィナンシャル・タイムズ紙の同社紹介記事の中で、マーク・ヴァンデベルデはブルックフィールドを「企業というよりは、世界中に広がり、5000億ドル相当の資産を網羅する巨大な三角形のジグソーパズルのようなものだ」と評した。[3]
2022年8月、ブルックフィールドは、スピンオフの会長に元カナダ銀行およびイングランド銀行総裁のマーク・カーニーが就任すると発表した。[4]ブルックフィールドの最高経営責任者であるブルース・フラットが新会社の最高経営責任者（CEO）に就任し、コナー・テスキーが社長を務める。テスキーは2012年にブルックフィールドに入社し、2020年秋にブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズの最高経営責任者（CEO）に就任した。フラットが2020年にカーニーをブルックフィールドの副会長兼移行投資責任者として採用したとき、フラットはカーニーにテスキーと働く機会を部分的に売り込んだ。[5]
新しいブルックフィールド・アセット・マネジメントは2022年12月12日に取引を開始しました。[6]
2023年3月、BAMはスペインの太陽光発電開発会社X-ELIOの残り50%を買収しました。同社の株式評価額は20億ドルでした。[7]また、2023年第1四半期には、BAMはオークツリー・キャピタル・マネジメントの株式を68%に増やしました。[8] 2023年6月、BAMは中東のクレジットカード処理会社Network Internationalを22億ポンドで買収しました。[9]同月、同社はAmerican Equity Investment Lifeを43億ドルで買収しました。
2023年夏、BAMはセコイア・ヘリテージと提携し、ベンチャーキャピタル支援企業への投資を行うパイングローブ・キャピタルを設立した。各パートナーは2億5000万ドルを出資し、同社は20億ドルの調達を目指していた。[10] 2024年4月、BAMは航空機リース会社キャッスルレイクの過半数株式を15億ドルで買収する交渉を開始した。[11] 2023年9月までにBAMは610億ドルの投資資金を調達し、第3四半期だけで260億ドルを追加調達した。同社は2023年中に1500億ドルの調達を目指すと示唆した。フラット氏は「1500億ドルへの道筋の大部分は、保険と主力戦略を通じて非常に明確になるだろう」と述べた。[12]
2024年、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、マイクロソフトと新たな風力発電所と太陽光発電所を建設するために、約10.5ギガワットの新たな再生可能エネルギー容量を開発する契約を締結しました。[13]
2024年3月、同社はハドリー・ピア・マーシャルがバヒル・マニオスの後任として最高財務責任者に就任すると発表した。[14] 2024年夏までに、同社は管理資産が1兆ドルに近づいていると発表した。[15] 2024年第3四半期には、BAMは210億ドルの資本金を調達し、資産は1兆ドルを超えた。[16]
グローブ・アンド・メール紙によると、2024年9月、ブルックフィールドのマーク・カーニー会長が当時のジャスティン・トルドー首相の経済顧問を務めていたとき、ブルックフィールドはカナダの資産に投資するために年金基金と政府基金から500億ドルの資金を要請した。[17] [18]
2024年9月、BAMはより多くの米国株式指数への組み入れを目指し、本社を米国に移転する可能性があることを示唆した。[19] 2か月後、同社はトロントからニューヨーク市への移転を発表した。この移転は、ブルックフィールド・コーポレーションが保有する同社の株式73%をBAMが取得することにより、ブルックフィールド・グループの資産運用事業の100%をBAMが取得するという、より広範な再編計画の一環であった。[20]
2024年9月23日、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、新興市場における気候変動ファイナンスの強化を目的としてアラブ首長国連邦（UAE）の支援を受けるカタリティック・トランジション・ファンド（CTF）のために24億ドルを調達したと発表した。2023年12月にドバイで開催されたCOP28で設立されたこのファンドは、UAEを拠点とする気候変動ファンドALTERRAからの10億ドルの拠出を基盤としており、2030年までに2,500億ドルの投資を目標としている。CTFの著名な投資家には、ケベック貯蓄投資公社（Caisse de dépôt et placement du Québec）、プルデンシャル、テマセク、GICなどが含まれる。[21]
2024年10月、ブルックフィールド・アセット・マネジメントはセグロを上回り、欧州の不動産会社トリタックス・ユーロボックスを負債を含めて14億4000万米ドルで買収した。[22]
2025年1月16日、カーニーは2025年カナダ自由党党首選挙に出馬するため議長を辞任した。[23]カーニーの後任としてフラットが議長に就任した。[24]
2025年2月、ブルックフィールド・アセット・マネジメントはエンベント・エレクトリックからケメレックスを17億ドルで買収した。[25]
2025年10月6日、ブルックフィールドは、クラルス・グループからファーストガス、ロックガス、フレックスガスのガス資産を約20億NZドルで買収する契約を発表した。[26]
論争
脱税
国際法人税の説明責任と研究センターは2023年6月に報告書を発表し、ブルックフィールドの透明性の欠如と租税回避を批判した。2025年には、ブルックフィールド・アセット・マネジメントの複数の事業体が、自転車店も入っているバミューダの住所に登録されていると報じられた。 [27] [28] [29]元会長のマーク・カーニーは、 2025年のカナダ連邦選挙で首相に立候補した際、ブルックフィールドの税制を擁護した。新民主党は、マーク・カーニーが同社に在籍していた2021年から2024年の間に、同社の租税回避により、カナダ国民は推定53億ドルの収入を失ったと推定している。[30]
カーボンニュートラルの主張
2021年2月、イングランド銀行の副会長兼インパクト投資責任者で元総裁のマーク・カーニー氏は、ブルックフィールド・アセット・マネジメントの6000億ドルのポートフォリオがカーボンニュートラルであるという以前の主張を撤回せざるを得なくなった。同氏は、ブルックフィールドが大規模な再生可能エネルギーポートフォリオを保有し、「それに伴うすべての排出回避」を主張の根拠としていた。[31]この主張は、排出回避は、約5,200トンの二酸化炭素のカーボンフットプリントの原因となる石炭やその他の化石燃料への投資による排出を相殺するものではないため、会計上のトリックだと批判された。 [32]同社は実際には、2050年までにネットゼロを目指している。 [33] [34]
財務
ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、2018年度の利益が35億8,400万米ドル、年間売上高が567億7,100万米ドルで、前年度比39.2%増となったと報告しました。ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株価は1株当たり38ドル以上で取引され、2018年11月時点の時価総額は408億ドルを超えました。[35]
ブルックフィールド・アセット・マネジメントの株価は1株当たり32.71ドルで取引され、時価総額は2023年10月17日時点で542億3000万ドルを超えた[36]。
| 年 | 収益 （百万米ドル） | 純利益 （百万米ドル） | 総資産 （百万米ドル） | 1株当たり価格 （米ドル） |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5,256 | 1,662 | 26,058 | 7.61 |
| 2006 | 6,897 | 1,170 | 40,708 | 12.17 |
| 2007 | 9,343 | 787 | 55,597 | 16.74 |
| 2008 | 12,868 | 649 | 53,611 | 13.22 |
| 2009 | 12,082 | 454 | 61,902 | 9.33 |
| 2010 | 13,623 | 3,195 | 78,131 | 13.76 |
| 2011 | 15,921 | 3,674 | 91,030 | 16.72 |
| 2012 | 18,697 | 2,747 | 108,644 | 18.69 |
| 2013 | 20,830 | 3,844 | 112,745 | 22.42 |
| 2014 | 18,364 | 2,956 | 129,480 | 27.22 |
| 2015 | 19,913 | 2,207 | 139,514 | 32.47 |
| 2016 | 24,411 | 1,518 | 159,826 | 32.10 |
| 2017 | 40,786 | 1,317 | 192,720 | 38.17 |
| 2022年[37] | 56,771 | 3,584 | 256,281 |
リーダーシップ
最高経営責任者
- ジェームズ・ブルース・フラット、2022年12月12日～現在
社長
- コナー・デイビッド・テスキー、2022年12月12日～現在
取締役会長
- マーク・ジョセフ・カーニー、2022年12月12日～2025年1月16日
- ジェームズ・ブルース・フラット、2025年1月16日～現在
参考文献
- ^ 「ブルックフィールド・コーポレーション年次情報フォーム」（PDF） 2025年3月21日、pp. 4-5 , 7, 20 。 2025年9月19日閲覧。
- ^ デビッド・ミルステッド、「ブルックフィールド、資産運用事業の株式を分離すると発表」、グローブ・アンド・メール、（2022年5月13日）。
- ^ マーク・ヴァンデベルデ、「ブルックフィールド：5000億ドル規模の秘密投資会社の内幕」フィナンシャル・タイムズ（2020年2月5日）。
- ^ デビッド・ミルステッド、「ブルックフィールドの収入は金利上昇で減少」、グローブ・アンド・メール、（2022年8月12日）、B4。
- ^ ジェームズ・ブラッドショー、「今年の企業市民：ブルックフィールドのコナー・テスキーはエネルギーシフトの針を動かしている（そしてお金も稼いでいる）」グローブ・アンド・メール（2023年11月22日）。
- ^ David Leeder、「火曜日のアナリストによる格上げと格下げ」、 Globe and Mail、（2022年12月13日）。
- ^ Ivan Levingston、「ブルックフィールドが太陽光発電グループを完全支配」、 Financial Times、（2023年3月21日）、6ページ。
- ^ Antoine Gara、「ブルックフィールド、景気後退の中で資産運用の統合を予測」、 Financial Times、（2023年5月10日）。
- ^ ウィル・ルーチ、「ブルックフィールド、ロンドン上場の決済処理会社と22億ポンドの契約を締結」、フィナンシャル・タイムズ、（2023年6月9日）。
- ^ アントワーヌ・ガラとジョージ・ハモンド、「ブルックフィールドとセコイアの分社が割引価格の新興企業をターゲットとするファンドを立ち上げ」、フィナンシャル・タイムズ、（2023年8月3日）。
- ^ アントワーヌ・ガラ、エリック・プラット、「ブルックフィールド、220億ドルの航空会社融資会社の過半数株式買収を協議中」、フィナンシャル・タイムズ。
- ^ ルイス・ガルシア、「ブルックフィールド・アセット・マネジメント、1500億ドルの資金調達目標達成が目前」ウォール・ストリート・ジャーナル（2023年11月7日）。
- ^ 「マイクロソフトとブルックフィールド、再生可能エネルギープロジェクトで提携」2024年5月1日. 2024年5月1日閲覧。
- ^ Adriano Marchese、「Brookfield Asset ManagementがHadley Peer Marshallを新CFOに指名」、 Wall Street Journal、（2024年3月19日）。
- ^ アメリア・ポラード、「ブルックフィールドは運用資産が1兆ドルに近づいていると述べている」フィナンシャル・タイムズ（2024年8月7日）。
- ^ ルイス・ガルシア、「ブルックフィールド・アセット・マネジメント、エグジット取引で資金調達が促進される」ウォール・ストリート・ジャーナル（2024年11月5日）。
- ^ 「ブルックフィールドの500億ドルの基金提案に対するカナダの年金基金の関心は限定的」
- ^ 「リリー氏：カーニー氏が首相に助言、ブルックフィールドの取引はさらなる精査が必要」torontosun .
- ^ ロビン・ウィグルスワース、「ブルックフィールドは米国のインデックスファンドへの関心を高めたい」フィナンシャル・タイムズ（2024年9月12日）。
- ^ バーバラ・シェクター、「ブルックフィールド、投資家基盤の強化を目的とした組織再編で本社をニューヨークに移転」、ファイナンシャル・ポスト（2024年11月2日）、2ページ。
- ^ 「ブルックフィールド、UAEが支援する気候変動基金に24億ドルを調達」2024年9月23日。 2024年9月30日閲覧。
- ^ A, Shanima; Wilkes, Tommy Reggiori (2024年10月10日). 「ブルックフィールド、Tritax EuroBoxを14億4千万ドルで買収へ、買収合戦勃発の可能性」ロイター. 2024年10月12日閲覧。
- ^ Vipal MongaとPaul Vieira、「カナダの新リーダー、マーク・カーニーはトランプ大統領の最も嫌いなことを体現している」、ウォール・ストリート・ジャーナル、（2025年3月11日）。
- ^ ジェームズ・ブラッドショー、「マーク・カーニー氏、自由党党首選への出馬表明でブルックフィールドなどの取締役会とのビジネス関係を断つ」『グローブ・アンド・メール』(2025年1月16日)。
- ^ 「ブルックフィールド、ケメレックスの買収を完了」ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ2025年2月3日. 2025年3月24日閲覧。
- ^ 「ブルックフィールド、20億ドルでクラルス・グループのガス資産を買収へ | NZXニュージーランド証券取引所の今日のトレンドに基づく記事 | 株式調査記事 | カピタレス・リサーチ、ニュージーランド」www.kapitales.co.nz . 2025年10月8日閲覧。
- ^ 「自転車店が入っているバミューダの建物に、ブルックフィールドの事業体がさらに登録される」2025年4月2日。
- ^ 「ブルックフィールドのバミューダ拠点：カナダ最大のオルタナティブ資産運用会社は世界的な税金を回避しているのか？」2023年6月。
- ^ 「トロントスターePaper」.
- ^ 「マーク・カーニーは2021年以来、ブルックフィールドが53億ドルの税金を回避するのを支援してきた」
- ^ 「マーク・カーニー氏、批判を受けてブルックフィールドのネットゼロ宣言を撤回」Bloomberg.com 2021年2月25日. 2021年3月4日閲覧。
- ^ ルイス、サイモン（2021年3月3日）「気候危機は炭素会計のトリックでは解決できない」ガーディアン紙。 2021年3月4日閲覧。
- ^ 「ブルックフィールドのネットゼロコミットメント」ブルックフィールド. 2022年2月13日閲覧。
- ^ “RE100メンバー”. RE100 . 2022年2月13日閲覧。
- ^ 「Reports & Filings」. bam.brookfield.com . 2018年11月7日閲覧。
- ^ 「Yahoo Market」. bfinance.yahoo.com . 2023年10月17日閲覧。
- ^ “Brookfield Asset Management”. Fortune . 2020年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年10月17日閲覧。
