ニューマウンテンキャピタル
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| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | オルタナティブ投資 |
| 設立 | 1999 |
| 創設者 | スティーブン・クリンスキー |
| 本部 | パラマウントプラザ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
| 製品 | |
| 運用資産残高 | 550億米ドル（2024年3月） |
従業員数 | 195（2024） |
| Webサイト | www.newmountaincapital.com |
| 脚注/参考文献[ 1 ] | |
ニューマウンテン・キャピタルは、ニューヨーク市に本社を置くアメリカのオルタナティブ投資会社です。同社は、景気循環の影響を受けにくい業界の中規模企業への 成長投資に重点を置いています。
同社は米国以外にもヨーロッパとアジアにオフィスを構えている。
2024年6月、ニューマウンテンキャピタルはプライベートエクイティインターナショナルのPEI 300で37位にランクされ、世界最大級のプライベートエクイティファームの一つに数えられました。[ 2 ]
背景
ニューマウンテンは、1999年にスティーブン・クリンスキーによって設立されました。クリンスキーは、フォルストマン・リトル・アンド・カンパニーの元パートナーであり、ゴールドマン・サックスのレバレッジド・バイアウト部門の共同創設者でもあります。[ 3 ]クリンスキーは、 RJRナビスコの買収において、セオドア・J・フォルストマンの最高幹部として、小さな役割を担っていました。そのため、クリンスキーはニューマウンテンを設立した際、高いレバレッジを駆使する他のプライベートエクイティファームとは異なるアプローチをとろうと考えました。[ 4 ]
2018年9月、ブラックストーン社はニューマウンテンの株式9%を取得した。[ 5 ]
2021年1月、ニューマウンテンが投資活動のために100億ドル以上を調達したと報じられました。これは、96億ドルの旗艦プライベートエクイティファンドと、企業の非支配株に充当された6億4000万ドルのプールという2つのファンドの形で行われました。[ 6 ]
2024年時点で、ニューマウンテンは投資額を上回る資本を返還している。[ 4 ]
企業業務
マウンテン・キャピタルは、予測可能な業界の中規模企業を、適度な負債額で育成することに注力してきました。これらの企業は主に家族経営の企業で、これまで買収や米国外での事業展開の経験はありません。多くの取引において、ニュー・マウンテンは斬新な企業戦略を打ち出しています。このアプローチにより、多くの同業他社が苦戦する中で、ニュー・マウンテンは巨額の利益を上げることができました。クリンスキー氏は、中規模企業を好む理由の一つとして、成長機会がはるかに多いことを挙げています。[ 4 ]
ニューマウンテンの投資チームは毎年年初に集まり、翌年に最も魅力的な投資機会を生み出す業界やセクター、そしてそれらが長期的にどのように発展していくかについて活発な議論を行います。これにより、当社は業界や経済の変化に適切に対応し、魅力の低い業界やセクターから撤退することが可能になります。[ 6 ]
2025年1月、ニューマウンテン・キャピタルは、RIAとその顧客を支援するための新たなプラットフォーム「ニューマウンテン・ウェルス・ソリューションズ」の立ち上げを発表しました。業界ベテランのレイリー・ピーターズ氏が率いるこのチームは、ニューマウンテンの160人の投資プロフェッショナルに加え、8人の専門家チームによって支えられていると述べています。[ 7 ]
注目の取引
- 2010年3月、マウンテン・キャピタルはレッドプレーリーを5億5000万ドルで買収しました。レッドプレーリーは再編後、サプライチェーンのボトルネック特定におけるリーダー企業となりました。2021年、マウンテン・キャピタルはブランド名を変更したブルーヨンダーをパナソニックに80億ドルで売却し、50億ドル以上の利益を上げました。[ 4 ]
- 2010年8月、マウンテン・キャピタルは3億ドル弱でアバンターを買収し、より高い利益率を生む特殊化学品事業に注力しました。2019年にアバンターは上場し、マウンテン・キャピタルは30億ドル以上の利益を獲得しました。[ 4 ]
- 2017年、ニューマウンテンは在宅医療業界の小規模企業2社を5億ドル未満で買収・合併し、グループ名をシグニファイ・ヘルスに変更しました。2022年9月、同社はCVSヘルスに80億ドルで売却されました。
- 2024年5月、ニューマウンテンはコンソーシアムを率いてグラントソントンの米国部門の株式60%を取得し、非監査業務に注力した。[ 8 ]
参考文献
- ^ 「Form ADV」（PDF） . SEC .
- ^ 「2024 PEI 300 by Private Equity International - Infogram」 . infogram.com . 2025年2月18日閲覧。
- ^アーメンタル、マリア（2023年3月10日） 「プライベート・エクイティのベテラン、スティーブン・クリンスキー氏、現在の取引市場における過去の教訓を認識」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ a b c d e Gara, Antoine (2024年6月30日). 「Dealmaker Steven Klinsky Quietly Hits Home Runs Away from '80s Limelight」 . Financial Times . 2024年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月26日閲覧。
- ^ Tan, Gillian (2018年9月19日). 「ブラックストーン、マウンテン・キャピタルの新たな株式取得に合意間近」 .ブルームバーグ・ニュース. 2024年10月26日閲覧。
- ^ a b Cooper, Laura (2021年1月13日). 「プライベート・エクイティ会社New Mountain Capital、100億ドル以上の資金調達を達成」 . The Wall Street Journal . 2022年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月26日閲覧。
- ^ 「ニューマウンテンキャピタル、ウェルスソリューションチームとプラットフォームを立ち上げ」 Institutional Real Estate, Inc. 2025年2月18日閲覧。
- ^ Maurer, Mark (2024年5月31日). 「Grant Thorntonがプライベート・エクイティの支援を受ける最大の会計事務所に」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2024年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月26日閲覧。
外部リンク
