ローンスターファンド

ローンスター・グローバル・アクイジションズ株式会社
会社の種類プライベート
業界プライベートエクイティ
設立1995年; 30年前 （1995年）
創設者ジョン・グレイケン
本部ダラス、テキサス州、アメリカ合衆国
主要人物
製品プライベートエクイティ、不動産、クレジット
運用資産残高950億ドル（2024年）
Webサイトwww.lonestarfunds.com

Lone Star Funds（本社：Lone Star Global Acquisitions, Ltd.）は、企業株式、不動産、クレジット、その他の金融資産に投資する世界的なプライベートエクイティ会社です。 [1] Lone Starの創設者は1995年に最初のファンドを設立し（別名）、Lone Starは現在までに25のプライベートエクイティファンドを組織し、設立以来の資本コミットメント総額は950億ドルを超えています（2024年現在）。[2] [3] [4] Lone Starの投資家には、企業年金基金、公的年金基金、政府系ファンド、大学基金、財団、ファンドオブファンズ、富裕層個人が含まれます。[5] Lone Star Fundsは、北米、ヨーロッパ、日本に関連オフィスを持っています。[6]

ハドソン・アドバイザーズLPは、ローンスターの創設者が所有・支配する約900人の従業員を擁するグローバル資産運用会社であり、ローンスター・ファンドのデューデリジェンスと分析、資産運用および関連サービスを提供しています。[7]ハドソン・アドバイザーズLPは、設立以来、ローンスター・ファンドのために2,600億ドルを超える資産を運用してきました。[8]

歴史

ローンスターはジョン・グレイケンによって設立された。[9]グレイケン氏は1993年から1995年まで、ロバート・M・バス・グループと連邦預金保険公社との合弁会社であるブラゾス・パートナーズLPの会長兼CEOを務め、[10]同社は90年代初頭の米国貯蓄貸付組合危機の結果生じた約1,300の「不良銀行」資産を処理した。 [11]この時期に、ブラゾス・アドバイザーズLLCが設立され、ブラゾス・パートナーズに資産運用および関連サービスを提供した。

ブラゾス・パートナーズに続いて、グレイケンは不良資産への投資を継続するために機関投資家を組織し、1995年に約2億5000万ドルの資本コミットメントでブラゾス・ファンドLPを閉鎖した。[12]

1996年には、ローン・スター・オポチュニティ・ファンドLPが約3億9600万ドルの資本コミットメントで設立されました。[13]当時、ブラゾス・アドバイザーズLLCはハドソン・アドバイザーズLLCに改名されました。[14]

1995年と1996年にカナダに進出した後、グレイケンは1997年にローンスターのグローバルプラットフォームの立ち上げを追求しました。[15]それ以来、ローンスターは北米、ヨーロッパ、東アジアに広範囲に投資してきました。[16]ローンスターは、1997年のアジア通貨危機後、日本、韓国、インドネシア、台湾を含む東アジアに主に投資しました。[17] 2000年代半ば、ユーロ圏の設立後、ローンスターはヨーロッパへの投資に重点を置きました。[11] [9]

同社は、2014年初頭にソニー・ピクチャーズと2億ドルの契約を締結し、クレジット関連会社であるLStar Capital（正式名称はLSC Film Corporation ）を通じて映画金融分野に参入した。この契約により、同社はソニーの今後公開予定のほぼ全ての映画に資金的関与することになる。 [18]しかし、ソニーの映画の興行成績が振るわなかったため、契約終了予定の2年前の2017年7月17日に両社は提携を解消した。[19]

2015年7月、ローンスターは英国の不動産投資開発会社クインテインを7億ポンドで買収した。[20]

2017年3月、ポルトガル中央銀行は、ローン・スター・ファンズが10億ユーロの資本注入と引き換えに、ポルトガル第3位の銀行であるノボ・バンコの株式75%を買収すると発表した。 [21]残りの25%は、ポルトガル銀行の破綻処理基金が保有する。2017年10月に取引が完了し、ローン・スター・ファンズはノボ・バンコの株式75%を支配し始めた。[22]

投資

ローンスターは、主に先進国市場における資産重視型および/またはキャッシュフロー型投資機会を中心に、様々な資産クラスに投資しています。[23]投資対象には以下が含まれます。

2000～2009年

2010～2020年

2021年～現在

資金

以下のリストは同社の様々なファンドを示している。[42]

基金ヴィンテージ
年		コミット
資本
ローンスター不動産ファンドVII202427億ドル[43]
ローンスターファンドXII202353億ドル[44]
ローンスター住宅住宅ローンファンドIII20226億5700万ドル[44]
ローンスター・バリュー・アド・ファンドII20226億1900万ドル[44]
ローンスター・バリュー・アド・ファンドI20207億5900万ドル[45]
ローンスター不動産ファンドVI201947億ドル[46]
ローンスター住宅ローンファンドII20197億6100万ドル[46]
ローンスターファンドXI201981億ドル[47]
ローンスターファンドX201755億ドル[47]
ローンスター不動産ファンドV201658億ドル
ローンスター不動産ファンドIV201558億ドル[48]
ローンスター住宅ローンファンドI201513億ドル[49]
ローンスターファンドIX201472億ドル[50]
ローンスター不動産ファンドIII201370億ドル
ローンスターファンドVIII201351億ドル
ローンスターファンドVII201046億ドル
ローンスター不動産ファンドII201055億ドル
ローンスターファンドVI200875億ドル
ローンスター不動産ファンド200824億ドル
ローンスターファンドV200551億ドル
ローンスターファンドIV200242億ドル
ローンスターファンドIII200023億ドル
ローンスターファンドII199912億ドル
ローンスター・オポチュニティ・ファンド19973億9600万ドル
ブラゾス基金19952億5000万ドル

参考文献

  1. ^ Ellie Pullen (2013年4月29日). 「Lone StarとCredit Suisseが67億ユーロのRPIポートフォリオを購入」. Unquote.com. 2015年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月26日閲覧。
  2. ^ 「ローンスターについて」ローンスターファンド。
  3. ^ 「パームビーチの2つのシニアコミュニティが5700万ドルで売却」The Real Deal South Florida . 2021年6月3日. 2021年12月21日閲覧。
  4. ^ カーライル、キャンディス（2024年4月11日）「ローンスター、幹部をCEOとグローバルプレジデントに昇格」CoStar News。
  5. ^ チャド・エリック・ワット (2010年8月22日). 「Lone StarがSE食料品チェーンを売却」. Dallas Business Journal.
  6. ^ 「Lone Star Fundsの会社概要」ブルームバーグ・ビジネスウィーク。2008年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月24日閲覧。
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  8. ^ 「歴史と経験」ハドソン・アドバイザーズ。
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  10. ^ ジェニー・アンダーソン（2008年7月30日）「過去の危機を乗り越えて繁栄した投資会社が住宅ローンに転じる」ニューヨーク・タイムズ紙。
  11. ^ ab Steve Bills (2013年5月30日). 「遭難スペシャリスト、ローンスターがヨーロッパへ」. Thomson Reuters .
  12. ^ 「Lone Starについて」Lone Star Funds . 2013年11月25日閲覧。
  13. ^ 「Hudson Advisors Successful Track Record」. Hudson Advisors. 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月25日閲覧。
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  15. ^ 「ロサンゼルス水道電力局退職年金委員会部局間連絡文書」（PDF）ロサンゼルス水道電力局退職年金委員会。2010年8月18日。
  16. ^ 「AholdがBruno'sとBi-Loの売却を完了」バーミンガム・ビジネス・ジャーナル、2005年1月31日。
  17. ^ Keith Russell (2002年4月7日). 「ShoneyはLone Star Fundsにまさにぴったりだ」. The Tennessean .
  18. ^ 「ソニー、LStar Capitalおよびシティバンクと2億ドルの共同資金調達契約を締結」The Wrap、2014年4月9日。
  19. ^ ファウンダー、ライアン (2017年7月17日). 「ソニー・ピクチャーズと共同出資パートナーのLStar Capitalが関係を解消」ロサンゼルス・タイムズ. ISSN  0458-3035 . 2017年7月19日閲覧。
  20. ^ Kollewe, Julia (2015年7月29日). 「Lone Starがウェンブリー・アリーナのオーナーQuintainを7億ポンドで買収」. The Guardian . 2015年7月29日閲覧。
  21. ^ チャド・ブレイ（2017年3月31日）「ローン・スター、ポルトガルのノボ・バンコの経営権を買収」ニューヨーク・タイムズ紙。
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  23. ^ Kelly DePonte (2010年5月). 「プライベートエクイティの不良債権およびリストラクチャリング市場の概要」(PDF) . Probitas Partners . 2013年3月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年11月28日閲覧。
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  26. ^ 「ローンスター、ドイツのサブプライムローンの犠牲者IKBを買収へ」ニューヨーク・タイムズ、2008年8月21日。
  27. ^ Brasse, Jonathan (2009年9月7日). 「Lone StarがLehman Brosの融資100億ドルを購入」. PERE News .
  28. ^ マーシュ、アラステア（2014年2月5日）「ローンスター、20億ドルの期限前にパリのクール・ディフェンスを買収」ブルームバーグ。
  29. ^ Shaver, Les (2015年6月24日). 「Lone Starが本拠地を確保、UDRが6つの不動産を取得」MFE Transactions .
  30. ^ ウィリアム・ルーチ（2016年12月1日）「PAIとゴールドマンがXellaをローンスターに22億ユーロで売却」ウォール・ストリート・ジャーナル。
  31. ^ クラーク、アダム（2017年11月10日）「ファーグソン、スターク・グループをローン・スター・ファンズに売却」ウォール・ストリート・ジャーナル。
  32. ^ 「Imerys Roof Tilesが社名をEdiliansに変更」Roofing Today、2018年10月15日。
  33. ^ ガーディナー、ジョーイ（2021年1月29日）「ローンスターによるマッカーシー＆ストーンの買収が本日完了」ハウジング・トゥデイ。
  34. ^ Fruehling, Douglas (2021年11月8日). 「ダラスのプライベートエクイティ会社が5つの高級ホテルを5億5100万ドルで買収」. Biz Journal .
  35. ^ Burroughs, Tim (2022年4月4日). 「カーライル、日本の建設資材サプライヤーをローンスターに売却」AVCJ .
  36. ^ Dorbian, Iris (2023年6月29日). 「カーライルとステレックス、船舶修理サービスプロバイダーのタイタンをローンスターに売却」PE Hub .
  37. ^ ab Gopinath, Swetha; Kirchfeld, Aaron (2025年5月7日). 「Lone Starは数週間以内に投資家に35億ドルを還元する予定」. Bloomberg .
  38. ^ Murray, Lance (2024年5月3日). 「ダラスのローンスターファンドがオランダに拠点を置く産業サービスプロバイダーERIKSを買収」. Dallas Innovates .
  39. ^ Seeley, David (2024年12月4日). 「ダラスのローンスターファンド、キャリアの商業・住宅向け火災保険事業を30億ドルで買収」Dallas Innovates .
  40. ^ 「ローンスター、投資家に35億ドルを分配へ」Private Equity Wire 2025年5月8日
  41. ^ 「テキサス州のPE会社が工業用地、小売用地、オフィス用地のポートフォリオを取得」Business Sale Report . 2025年11月17日閲覧。
  42. ^ 「The Funds」. Lone Star Funds . 2013年11月15日閲覧。
  43. ^ Brasse, Jonathan (2024年9月13日). 「Lone Star、5億8000万UKのポートフォリオ取引でLSREV VII投資を開始」. PERE .
  44. ^ abc Barreto, Sergio (2024年7月3日). 「Lone Star、最新のオポチュニスティックファンドを53億ドルでクローズ」. Alternatives Watch .
  45. ^ 「Lone Star Value-Add Fund I, LP」Formsds . 2020年8月6日. 2021年12月1日閲覧。
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  47. ^ ab 「Lone Star Fundsが82億ドルを調達」Private Equity International 2019年2月19日. 2021年12月1日閲覧。
  48. ^ ピーター・フラナガン（2015年4月26日）「ローンスター、欧州での取引拡大を目指す」アイリッシュ・インディペンデント紙。
  49. ^ スティーブ・ゲルシ（2015年1月5日）「Lone Star's first home mortgage fund beats $10億目標」Buyouts Insider . 2021年12月1日閲覧。
  50. ^ ティモシー・ポラード（2015年1月6日）「2014年に調達された最大のクローズドエンド型プライベート不動産ファンド」『ペンションズ・アンド・インベストメンツ』
  • 公式サイト
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